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PDF dei documenti

In questa pagina spieghiamo come creare e aprire il PDF del documento in anteprima per poterlo, successivamente, scaricare e stampare.

Prima di procedere con un esempio pratico su una classe documentale, tipo una fattura elettronica, ricordiamo che la seguente procedura è applicabile alle seguenti sezioni presenti nel menu VENDITE:

  • Fattura elettronica;
  • Parcella elettronica;
  • Nota di credito elettronica;
  • Ordini;
  • DDT;
  • Proforma;
  • Fatture;
  • Ricevute;
  • Note di credito;
  • Rapportini.

Facciamo l’esempio con una fattura elettronica.

Creare il PDF del documento​

Dalla schermata principale vai nel menu di sinistra, clicca su VENDITE> e, successivamente, su Fatture Elettroniche.

documenti in PDF

Per approfondire meglio la gestione di questa e delle altre sezioni, ti consigliamo di andare alle rispettive pagine del manuale.

ATTENZIONE

Ricordiamo che per poter creare una fattura elettronica, la prima operazione da fare è quella di inserire all’interno del Profilo fatturazione presente nel menu CONFIGURAZIONE, i dati principali necessari alla creazione della fattura.

All’interno della sezione Fatture elettroniche clicca su NUOVO per aprire la seguente scheda.

documenti in PDF

La scheda di creazione del documento è composta da diverse sotto schede; anche in questo caso, per approfondimenti, ti consigliamo di andare nelle rispettive pagine del manuale.

Una volta completata la valorizzazione di tutti i campi presenti nella sotto scheda DATI, procediamo alla creazione del PDF. Ti ricordiamo che per lo SdI i campi presenti in questa scheda sono gli unici che hanno valore.

Clicca su AZIONI per accedere al sotto elenco e, successivamente, su Salva e genera PDF.

SALVA E GENERA PDF​

Cliccando su Salva e genera PDF, si salva tutta la valorizzazione fatta nei campi delle sotto schede del documento e si genera un PDF del documento, in questo caso un PDF di cortesia.

Il documento di cortesia generato sarà visionabile all'interno della sotto scheda ALLEGATI.

Clicca su ALLEGATI.

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Oltre al documento appena generato, nella scheda ALLEGATI è possibile aggiungere altri documenti utilizzando la funzionalità  TRASCINA O CLICCA QUI PER IMPORTARE UN FILE e, questi, si possono allegare alla email da inviare al cliente.

ESEMPIO​

In questo esempio abbiamo preso la fattura elettronica 14-2021-FE - TEST generata per la creazione del PDF e successivo invio via email.

Sulla linea dell'allegato sono presenti i seguenti strumenti:

  • : consente di scaricare il documento;
  • : permette di stampare il documento;
  • : puoi accedere ai seguenti comandi:
    • Apri nel browser: puoi vedere l’anteprima dell’allegato all’interno di una pagina web del tuo browser predefinito ed utilizzare le funzioni che questo rende disponibili;
    • Elimina: elimini l’allegato;
    • Rinomina all.to: rinomini l’allegato, in questo caso ti invitiamo sempre a prestare attenzione.

La tabella, come tutte quelle presenti in Fattura24, è personalizzabile; tramite l’icona in basso a sinistra , è possibile decidere quali colonne nascondere e quali mantenere visibili.